بازارهای سهام آسیا در آغاز معاملات روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ تحت فشار قرار گرفتند؛ تشدید درگیری میان آمریکا و ایران قیمت نفت را بالا برد و در حالی که سرمایهگذاران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر را بیشتر ارزیابی کردند، بازده اوراق قرضه نیز در سطوح بالایی باقی ماند.
به گزارش اینتومان، بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه با افت مواجه شدند. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در پی درگیری تازه میان آمریکا و ایران، قیمت نفت را بالا برد و همزمان اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا درباره ضرورت کنترل تورم، نگرانیها درباره افزایش نرخ بهره را بیشتر کرد.
به گزارش رویترز، قیمت معاملات آتی نفت برنت با ۲.۸ درصد افزایش به ۹۰.۶۰ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن رخ داد که نیروهای آمریکایی روز یکشنبه دو پرتابگر ایرانی را در جزیره لارک هدف قرار دادند.
در واکنش به این حمله، ایران نیز به نیروهای آمریکایی مستقر در اردن حمله کرد؛ موضوعی که شبکه فاکسنیوز به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی خود مدعی شد جزیره خارگ، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، در حال «تبدیل شدن به تلی از ویرانه» است؛ با این حال، ارتش آمریکا این ادعا را تأیید نکرده است.
احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا به ۵۷ درصد رسید
افزایش خطرات تورمی ناشی از رشد قیمت انرژی، بازار اوراق قرضه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، روز جمعه تأکید کرده بود که بانک مرکزی هنوز برای کنترل تورم کارهایی در پیش دارد. پس از این اظهارات، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را ۵۷ درصد ارزیابی کردند.
این تغییر انتظارات باعث شد بازده اوراق خزانهداری کوتاهمدت آمریکا بهشدت افزایش پیدا کند و منحنی بازده اوراق نیز مسطحتر شود.
مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد آمریکا در بانک جیپی مورگان، گفت انتظار این بانک همچنان این است که افزایش نرخ بهره تا ماه دسامبر انجام نشود، اما نشست سپتامبر را نمیتوان از این احتمال مستثنی دانست.
او افزود سخنان وارش نشان میدهد رئیس فدرال رزرو آمادگی بیشتری دارد نگرانیهای خود درباره تورم را به سیاست پولی انقباضی تبدیل کند.
گزارش اشتغال آمریکا در کانون توجه بازار
نتیجه گزارش اشتغال ماه اوت آمریکا که قرار است روز جمعه منتشر شود، یکی از عوامل مهم در تصمیم فدرال رزرو خواهد بود. همچنین آمار تورم مصرفکننده آمریکا که ۱۱ سپتامبر منتشر میشود، میتواند بر تصمیم بانک مرکزی اثرگذار باشد.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند اقتصاد آمریکا در ماه اوت ۵۸ هزار شغل ایجاد کرده باشد. این رقم پس از کاهش غیرمنتظره ۲۳ هزار شغل در ماه ژوئیه مطرح شده است.
نرخ بیکاری نیز طبق پیشبینیها در سطح ۴.۱ درصد باقی میماند.
تحلیلگران معتقدند برای کاهش قابلتوجه احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، گزارش اشتغال باید بسیار ضعیفتر از پیشبینیها باشد.
افت شاخصهای سهام آسیا
افزایش بازده اوراق قرضه در کنار تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، بازارهای سهام آسیا را تحت فشار قرار داد.
شاخص نیکی ژاپن ۱.۶ درصد سقوط کرد و سهام کره جنوبی نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت.
شاخص MSCI سهام آسیا-اقیانوسیه بهجز ژاپن نیز ۱.۲ درصد افت کرد.
در چین، شاخص سهام شرکتهای بزرگ CSI300 حدود ۰.۷ درصد کاهش یافت.
در همین حال، شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید چین یا PMI در ماه اوت از ۴۹.۲ در ژوئیه به ۴۹.۸ رسید. با وجود این بهبود، قرار داشتن شاخص زیر ۵۰ همچنان نشان میدهد فعالیت بخش تولید چین در محدوده انقباضی قرار دارد.
در بازارهای اروپا نیز معاملات آتی شاخص یورو استاکس ۵۰ حدود ۰.۵ درصد کاهش داشت و معاملات آتی شاخص دکس آلمان ۰.۴ درصد پایین آمد.
در والاستریت نیز معاملات آتی S&P ۵۰۰ حدود ۰.۴ درصد و نزدک ۰.۵ درصد افت کردند.
دلار بار دیگر از مرز ۱۶۰ ین عبور کرد
تورم و نرخ بهره از موضوعات اصلی نشست وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی هستند که روز دوشنبه و سهشنبه برگزار میشود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در گفتوگویی با رویترز اعلام کرد قصد دارد با رئیس بانک مرکزی ژاپن دیدار کند؛ این در حالی است که گمانهزنیها درباره افزایش نرخ بهره ژاپن در ماه سپتامبر افزایش یافته است.
برخی تحلیلگران معتقدند برای تقویت ارزش ین، بانک مرکزی ژاپن باید روند افزایش نرخ بهره را ادامه دهد. ارزش ین روز جمعه بار دیگر از مرز ۱۶۰ ین در برابر هر دلار عبور کرد.
بسنت درباره افت ارزش ین گفت این حرکت «تا حد زیادی کنترلشده» بوده و هنوز به اندازهای بینظم نیست که احتمال مداخله مشترک آمریکا و ژاپن در بازار ارز را افزایش دهد.
دلار در معاملات روز دوشنبه ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۵۹.۷۸ ین رسید. این رقم همچنان با سقف ۱۶۳.۹۹ ین در ماه ژوئیه فاصله دارد.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن نیز بار دیگر به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶ رسید.
بازده اوراق خزانهداری دوساله آمریکا در سطح ۴.۳۴ درصد قرار گرفت. این نرخ روز جمعه نزدیک به ۱۲ واحد پایه افزایش یافته بود.
بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا نیز در سطح ۵.۲۰۸ درصد قرار گرفت.
یورو اندکی تقویت شد
یورو با اندکی افزایش به ۱.۱۵۹۰ دلار رسید. این ارز روز جمعه و پس از سخنرانی وارش ۰.۶ درصد کاهش یافته بود.
انتشار آمار تورم منطقه یورو در هفته جاری نیز مورد توجه بازارها قرار دارد و انتظار میرود این دادهها احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۰ سپتامبر را تقویت کند.
نفت صعودی و طلا نزولی شد
در بازار کالاها، نفت خام آمریکا ۲.۵ درصد افزایش یافت و به ۸۵.۵۰ دلار در هر بشکه رسید.
در مقابل، قیمت طلا ۱ درصد کاهش یافت و به ۴۴۰۵ دلار در هر اونس رسید. طلا روز جمعه نیز در واکنش به جهش بازده اوراق قرضه آمریکا ۳.۲ درصد افت کرده بود.
در مجموع، بازارهای جهانی اکنون همزمان با دو عامل متضاد روبهرو هستند: افزایش ریسک ژئوپلیتیکی که قیمت انرژی را بالا میبرد و احتمال تشدید فشارهای تورمی را افزایش میدهد، و سیاست پولی سختگیرانهتر که میتواند ارزش داراییهای پرریسک مانند سهام و طلا را تحت فشار قرار دهد.
