بازارهای سهام و اوراق قرضه جهان روز پنجشنبه صعود کردند و ارزش ین نیز افزایش یافت؛ سرمایهگذاران در انتظار انتشار دادههای اقتصادی آمریکا و اظهارات مقامهای فدرال رزرو هستند که میتواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه جاری را تقویت کند.
به گزارش اینتومان، بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن از رکوردهای تاریخی اخیر فاصله گرفت و همزمان با بهبود شرایط در بازار جهانی اوراق کاهش یافت. ین نیز در مسیر ثبت بزرگترین رشد دو روزه خود از زمان مداخله رسمی مقامهای ژاپن در بازار ارز در اوایل ماه گذشته قرار گرفت.
به گزارش رویترز، در بازار انرژی، قیمت نفت اندکی کاهش یافت، اما همچنان در محدوده ۹۵ دلار برای هر بشکه باقی ماند. سرمایهگذاران در شرایطی محتاط هستند که درگیریهای نظامی جدید میان آمریکا و ایران، نگرانیها درباره تشدید تنشها در منطقه را افزایش داده است.
وضعیت بازارهای سهام اروپا و آمریکا
در اروپا، شاخص STOXX ۶۰۰ اندکی افزایش یافت و معاملات آتی شاخصهای سهام آمریکا نیز حدود ۰.۱ درصد رشد کردند.
در معاملات پیش از بازگشایی بازار آمریکا، سهام شرکتهای فناوری از جمله برادکام، اسنوفلیک و هیولت پاکارد اینترپرایز مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفتند. هر سه شرکت پس از پایان معاملات روز چهارشنبه گزارش مالی خود را منتشر کرده بودند.
تمرکز اصلی سرمایهگذاران اکنون بر گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه است. انتشار دادههای ضعیفتر از انتظار درباره اشتغال بخش خصوصی در ماه اوت، اهمیت گزارش رسمی اشتغال را افزایش داده است.
همچنین قرار است کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، سخنرانی کند. این اظهارات پس از آن مطرح میشود که جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز چهارشنبه افزایش بازده اوراق بلندمدت را بازتابی از استحکام اقتصاد آمریکا دانست و گفت همچنان در حال جمعآوری اطلاعات برای تصمیم بعدی خود درباره سیاست پولی است.
احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بیشتر شد
سامی چار، اقتصاددان ارشد بانک لومبارد اودیه، درباره افزایش بازده اوراق گفت هنوز مشخص نیست این روند نشانهای مثبت یا منفی برای اقتصاد است.
او معتقد است افزایش بازده اوراق میتواند به دلایلی مانند عرضه بالای بدهی، ریسکهای مالی، مسائل ژئوپلیتیکی و افزایش حق ریسک ناشی از قیمت نفت مرتبط باشد، اما در عین حال ممکن است دلیل اصلی آن صرفاً رشد بالاتر اقتصاد اسمی باشد.
چار گفت اگر تقاضای قدرتمند عامل حفظ بازده اوراق در سطوح بالا باشد، شرایط برای سبدهای سرمایهگذاری چنددارایی میتواند مناسب باشد؛ زیرا سرمایهگذاران هم از رشد سود شرکتها در بازار سهام بهره میبرند و هم از درآمد حاصل از اوراق و اعتبار.
بازارهای پولی اکنون حدود ۶۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری را در نظر میگیرند. این احتمال تنها یک هفته قبل کمتر از ۴۰ درصد بود.
کاهش بازده اوراق قرضه
بازده اوراق قرضه دولتی در بازارهای مختلف کاهش یافت؛ این در حالی است که بازده این اوراق طی هفته گذشته به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده بود.
افزایش نگرانیها درباره سیاست پولی سختگیرانهتر و وخامت شرایط مالی دولتها، از عوامل اصلی جهش اخیر بازده اوراق محسوب میشود.
بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا با ۳ واحد پایه کاهش به ۴.۷۶۶ درصد رسید. بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان نیز یک واحد پایه کاهش یافت و به ۳.۳۶۳ درصد رسید.
بازده اوراق ۳۰ ساله دولت ژاپن نیز ۸ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۰۸۵ درصد رسید. این رقم پس از آن کاهش یافت که فروش اوراق مذکور با تقاضای قابلقبولی مواجه شد.
جهش ین و کاهش شاخص دلار
شاخص دلار که ارزش پول آمریکا را در برابر سبدی متشکل از ۶ ارز اصلی دنبال میکند، ۰.۳۴ درصد کاهش یافت و به ۹۹.۲۵ واحد رسید.
عامل اصلی این کاهش، جهش ارزش ین بود. ارزش ین طی دو روز تقریباً ۲ درصد افزایش یافته و در مسیر ثبت بزرگترین رشد دو روزه خود از زمان مداخله تاریخی آمریکا و ژاپن در بازار ارز در اوایل ماه اوت قرار دارد.
یورو نیز ۰.۱۶ درصد افزایش یافت و حدود ۱.۱۶۰۶ دلار معامله شد. پوند انگلیس با رشد ۰.۱ درصدی به ۱.۳۴۹ دلار رسید.
فرانک سوئیس نیز تقویت شد و ارزش آن به ۰.۸۰۹۳ فرانک در برابر هر دلار رسید؛ به این ترتیب دلار در برابر فرانک سوئیس ۰.۴۴ درصد افت کرد.
نفت نزدیک ۹۵ دلار ماند
قیمت نفت برای نخستین بار طی تقریباً یک هفته کاهش یافت، اما نگرانی سرمایهگذاران درباره تحولات خاورمیانه همچنان پابرجاست.
آمریکا و ایران در روزهای اخیر بزرگترین تبادل حملات خود از ماه ژوئیه تاکنون را تجربه کردهاند و همین مسئله بار دیگر نگرانیها درباره گسترش درگیریها در منطقه را افزایش داده است.
قیمت نفت برنت با ۱.۱ درصد کاهش به ۹۴.۵۷ دلار در هر بشکه رسید.
طلا دوباره صعودی شد
در مقابل، طلا با افزایش تقاضا مواجه شد. قیمت هر اونس طلا ۱.۱۴ درصد رشد کرد و به ۴۴۳۶.۳۴ دلار رسید.
قیمت طلا اکنون تقریباً ۱۳ درصد بالاتر از پایینترین سطح هفتماهه خود در ماه ژوئن قرار دارد. افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره کاهش ارزش دلار آمریکا، سرمایهگذاران را بار دیگر به سمت بازار طلا سوق داده است.
بانک مرکزی هلند نیز روز چهارشنبه اعلام کرد طی شش ماه گذشته بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکای شمالی به خزانههای لندن منتقل کرده است تا برای احتمال وقوع یک بحران آمادگی بیشتری داشته باشد.
جمعبندی بازار
در مجموع، بازارهای جهانی در آستانه انتشار گزارش مهم اشتغال آمریکا در روز جمعه، شاهد افزایش همزمان سهام و اوراق قرضه بودند. رشد قابلتوجه ین، کاهش بازده اوراق و افزایش قیمت طلا نشان میدهد سرمایهگذاران همچنان در حال تنظیم سبدهای خود در برابر تغییر احتمالی مسیر سیاست پولی آمریکا و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی هستند.
